En retrouvant Merlin, le jeune Tim a découvert que le magicien devenu alcoolique, dépressif et acariâtre, est immortel mais a perdu ses pouvoirs. Le vieillard voit en Tim le successeur d'Arthur. Tim a reçu d'un mort vivant un message de Modred, l'ennemi de Merlin, où celui-ci annonce son intention de revenir avec des armées du passé, de la troisième dimension où il est tenu prisonnier...
Même vendeur, même envoi : le port n'est payé qu'une fois. Ajoute un livre, le port ne bouge presque pas.
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